华泰证券：2Q传媒持仓回升至1.7% 加配游戏

快讯，华泰证券指出，2Q23传媒板块基金重仓持仓比例为1.67%，回升至接近4Q20的水平。但相较市值占比而言，传媒板块仍维持低配，2Q23低配比例为0.36pct。细分子板块来看，游戏成为最显著加配赛道，AI落地预期叠加供给端政策优化带动的基本面景气回暖。据伽马数据，中国游戏行业2Q23市场规模同比+12.35%，其中手游同比+15.92%，尤其自5月以来多款重磅新品上线拉动。建议继续关注：1）游戏板块低估值白马重磅产品上线带来的贡献，及AI应用落地成效；2）顺周期的营销、互联网龙头景气复苏；3）暑期档票房表现亮眼，关注龙头影视院线公司。