7月24日政治局会议召开后,积极的政策定调使得市场预期开始转向,后续稳增长政策有望逐步落地,推动经济和盈利改善,从而支撑市场上行。结构上,上半年市场追逐经济脱敏的TMT,后续基本面预期转向有望推动行业再平衡,详见下文分析。
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