平安证券认为,当前半导体行业处于周期下行阶段,结构性机会依然存在。1)设计研发端所需仪器仪表,是半导体等高端智能制造行业的加速器,在下游市场推动及国家政策支持下,国产替代空间将逐步打开,推荐鼎阳科技,建议关注普源精电、坤恒顺维等;2)半导体设备类自主可控势在必行,推荐中微公司、北方华创等,建议关注拓荆科技、芯源微,材料公司国产替代进程也在加速,推荐鼎龙股份,建议关注安集科技。
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