中信建投研报认为,涤纶长丝产业扩张有序,投放逐步趋缓。受卷绕头制约,长丝历史产能整体有序,每年产能增长约为200万-300万吨,2017-2021年行业开工率平均值为84%,2022年受疫情影响有所下滑。展望2024-2025年,长丝产能增速放缓,扩张主要集中在龙头企业,且随着落后产能的逐步出清,长丝集中度逐步提升,集中度由2012年的32%增至2023年的65%,预计未来仍将继续提升,长丝供给格局向好。随着需求的逐步回暖,长丝景气有望上行。
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