中信建投研报指出,近期英伟达受大模型公司需求带动,一季度数据中心业务超预期,上游算力需求超预期。此外,微软近期将Copilot与Windows系统结合,ChatGPT发布移动版,AI应用渗透率与移动化趋势明显。我们认为,上游算力需求的旺盛,叠加产业快速发展,将直接带动AI应用。传媒板块再度回归估值低位,纵览AI细分应用,我们认为应当结合落地进展、估值性价比,推荐关注下列板块投资机会:游戏(落地速度快,基本面稳健)、出版(防御有高分红,进攻有AI+教育),同时关注苹果MR催化的文旅演艺板块。
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中信证券:苹果MR引领产业革命 内容需求有望爆发
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中信证券:复合集流体目前处于最佳配置期